טופס מילוי פרטים
מלאו את הפרטים בטופס לבדיקת החזרי מס:
באילו מקרים ייתכן שמגיע לי החזר מס?
עברת עבודה?
יצאת לאבטלה?
לקחת משכנתא?
יש לך ילדים?
השתחררת מצה"ל?
יצאת לחל"ת?
מה זה כספים אבודים?
האם החלפתם עבודה בשנים האחרונות?
במידה והתשובה שלכם חיובית, ייתכן בהחלט שיש לכם כספים אבודים!
הרבה פעמים נוצר מצב שמעסיקים שונים מפרישים את כספי הפנסיה שלנו למקומות שונים,
מעבר לבלבול שנוצר בעקבות כך (אנחנו לא יודעים איפה נמצא כסף ששייך לנו!) ,
הרבה פעמים אנחנו משלמים דמי ניהול גבוהים על קופות לא פעילות שנפתחו בעבר.
איך זה עובד?
באמצעות בדיקה מעמיקה הצוות שלנו יאתר את כל הכספים שלכם (קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וכו'),
כחלק מהבדיקה תקבלו גם ניתוח מעמיק של סוכן בעל רישיון פנסיוני שיוכל להתאים עבורכם את התנאים הטובים ביותר עבור הכספים הפנסיוניים שלכם.
מי אנחנו?
אנחנו צוות "הפיננסי", אנחנו כאן כדי לעזור לכם להתנהל בצורה נבונה יותר בעולם הכספים והפנסיות, עולם מסובך ומלא במושגים ודקויות,
באמצעות סוכנים בעלי רישיון פנסיוני חברתנו תאתר את כל הכספים האבודים שלכם, תנתח ותייעל את המסלולים הפנסיוניים שלכם למקסימום.
